Il promotore finanziario e specializzato nella consulenza a persone e imprese su come meglio investire il denaro in azioni, obbligazioni, fondi di investimento e titoli di stato.

L'attività è in genere svolta come dipendete di una banca o libero professionista collaboratore di una società di intermediazione mobiliare (SIM).

Si tratta di una professione riconosciuta dallo Stato, vale a dire che per il suo svolgimento e necessario il superamento di un esame e l'iscrizione in un apposito albo professionale.

Le sue attività possono comprendere:

• partecipare a periodiche riunioni con la propria banca o SIM per essere informato su prodotti e politiche di vendita e dare conto della propria attività;
• monitorare costantemente l'andamento dei tassi di interesse, del mercato mobiliare, i prodotti di investimento offerti dalla concorrenza;
• contattare e visitare clienti e possibili clienti proponendo investimenti finanziari; stipulare contratti di investimento per conto della propria banca o SIM;
• tenere informati i clienti sull'andamento dei loro investimenti.

Per maggiori informazioni sulle coperture assicurative della Responsabilità Professionale, Civile e Amministrativa delle Professioni Riconosciute chiamare il numero unico 199.232.772 e selezionare il tasto 1 poi 4 altrimenti, dopo aver scaricato la  Rubrica, Prodotti & Contatti, contattate direttamente l’interno delle persone incaricate oppure inviate una mail o un fax alla persona desiderata e sarete ricontattati entro il giorno lavorativo successivo. Scarica il questionario - Modulo Proposta nell'area in alto a sinistra "Tutti i Questionari".